厦门旷世联盟赴美IPO,于纳斯达克上市!中企如何于美股IPO上市?

2024年8月6日,来自福建厦门的厦门旷世联盟网络科技有限公司的控股公司Huge Amount Group Limited大数据集团有限公司(以下简称厦门旷世联盟)在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码OCP,拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年12月15日在SEC秘密递交招股书,后于2024年3月29日公开披露招股书。

厦门旷世联盟,已于2024年2月7日获境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕365号),可发行不超过230万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所上市。

纳斯达克(NASDAQ,全称National Association of Securities Dealers Automated Quotations)是全球第二大的证券交易所,仅次于纽约证券交易所,以市值计算。它创立于1971年,是世界上第一个电子化的股票市场,开创了利用计算机技术进行股票交易的先河。纳斯达克主要以科技股、生物技术和互联网公司为主,包括许多知名的大型科技企业如苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、谷歌母公司Alphabet、微软(Microsoft)和脸书母公司Meta等。这个市场以其高效、透明的交易系统和对创新企业的支持而闻名,吸引了全球众多成长型和创业型企业在此上市。纳斯达克不仅在美国国内有巨大的影响力,也是全球投资者关注的焦点,其指数——纳斯达克综合指数,被视为衡量全球科技行业表现的重要指标之一。
纳斯达克上市的优势
全球知名度与流动性:纳斯达克作为全球领先的证券交易所,提供高度的市场可见性和流动性,有助于提升公司形象和股票交易量。
灵活的上市标准:纳斯达克提供了多套上市标准,允许公司根据自身的财务状况和业务特点选择最适合的上市路径。
科技与创新导向:纳斯达克聚集了大量科技、生物技术和互联网公司,为这些领域的新兴企业提供了一个展示和融资的理想平台。
电子化交易系统:纳斯达克采用先进的电子交易平台,确保了交易的快速执行和市场的高效率运作。
全球投资者基础:纳斯达克吸引了来自世界各地的投资者,增加了公司股票的全球曝光度和交易机会。
完善的后市服务:提供包括市场数据、分析工具、投资者关系管理和公司治理咨询在内的全面服务,帮助上市公司维持良好的市场表现。
 
上市条件
纳斯达克的上市条件因市场层级而异,主要包括:
纳斯达克全球精选市场(Global Select Market)
最低市值:至少为1.1亿美元(对于新创公司,市值至少为4.3亿美元)。
公众持股:至少为275万股。
股东人数:至少有400名持有者,每位持有者至少持有100股。
做市商:至少有4个做市商。
 
纳斯达克全球市场(Global Market)
最低市值:至少为4300万美元。
公众持股:至少为110万股。
股东人数:至少有300名持有者,每位持有者至少持有100股。
做市商:至少有3个做市商。
 
纳斯达克资本市场(Capital Market)
最低市值:至少为1500万美元。
公众持股:至少为55万股。
股东人数:至少有300名持有者,每位持有者至少持有100股。
做市商:至少有2个做市商。
此外,所有层级均要求公司在财务、公司治理和合规性方面达到特定标准。
 
上市流程
前期准备:公司与承销商合作,准备初步的公开募股(IPO)文件,进行尽职调查。
文件提交:向美国证券交易委员会(SEC)提交S-1注册声明,详细披露公司的财务状况、业务模式、风险因素等。
SEC审核:SEC会对提交的文件进行审核,可能提出反馈要求公司进行修订。
路演:公司管理层向潜在投资者进行路演,解释公司战略和前景,以吸引投资。
定价与分配:确定股票的发行价格和分配,通常在上市前一晚完成。
上市交易:在纳斯达克开始股票交易。
持续合规:上市后,公司必须遵守纳斯达克的持续上市标准和SEC的报告要求。